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2023外洋需求向上催化出口链改善,地产政策松开利好延续

文章来源:必发365整理 作者:必发365咨询整理 阅读量:141 宣布时间:2024-01-29

白电外销高增延续,内销政策端加速催化 。Q4空调内销增速放缓外销高增,地产政策有望催化白电、大厨电需求 。据工业在线数据2023年1-11月空调行业实现累计产量15510万台,同比增长13.5%,其中10-11月产量2023万台,同比增长0.6% ;2023年1-11月空调行业实现销量15667万台,同比增长13.0%,其中内销量同比增长3.4% 。冰箱2023年1-11月内销量同比增长5.1%,其中10-11月同比增长6.9% ;洗衣机2023年1-11月内销量同比增长6.1%,10-11月同比增长11.4% 。出口方面,2023年1-11月空调外销量累计同比增长2.2%,冰、洗外销量同比划分+25.3%/+35.4% 。本钱上,22Q2起铜、铝和冷轧钢均价回落,22Q4以来原质料价格小幅反弹,但整体仍处于低位 。在家电厂商已进行多轮提价的配景下,原质料价格进入下行通道,企业盈利能力有望加速改善 。

白电和零部件:空调Q4外销延续高增长,白电均价连续提升 。美的集团:2023年1-12月美的空调内销量同比增长9.5%,出口增长0.8%,内外销同比增长5.5% 。2023年12月美的出货量市占率同比-5.3个pcts至35.7%,内销份额同比-4.1个pcts至36.0% 。终端销售上,凭据中怡康,2023年12月美的空调零售量/额市占率同比划分-0.2/+0.5个pcts至29.8%/29.8% 。预计公司2023Q4收入和业绩同比划分+10%/15% 。海尔智家:预计公司2023Q4收入同比+9%,业绩同比+13% 。盾安情况:预计公司2023Q4收入、业绩同比划分+10%/持平 。三花智控:预计公司2023Q4收入同比+20%,业绩同比-15% 。海容冷链:预计公司2023Q4收入同比+20%,业绩同比+85% 。华翔股份:预计公司2023Q4收入同比+15%,业绩同比+800% 。

厨电:厨电景气度有所恢复,地产政策连续松开刺激需求 。老板电器:公司古板品类体现显著跑赢大盘,油烟机线上/线下零售额份额划分达24.2%/30.4%,燃气灶线上/线下零售额份额划分达23.8%/29.9%,均位居行业第一 。亿田智能:我们预计公司2023Q4收入和业绩同比均持平 。火星人:我们预计公司2023Q4收入同比持平,业绩-8% 。浙江美大:我们预计公司2023Q4收入和业绩同比-5%/-10% 。华帝股份:预计公司2023Q4收入和业绩均同比+10%/转正 。

小家电:外销市场高速生长,内销产品快速迭代 。苏泊尔预计23Q4收入同比+30%业绩同比+15% 。九阳股份收入同比+10%业绩同比+350% 。新宝股份收入业绩同比+15%/+50% 。比依股份收入同比+25%,业绩同比+35% 。小熊电器收入同比-5%,业绩同比-30% 。石头科技收入业绩同比+30%/+130% 。科沃斯收入业绩同比+3%/-50% 。莱克电气收入业绩同比+7%/+15% 。飞科电器收入业绩同比+12%/+240% 。

新显示和照明:新兴显示期待拐点,照明领域静待花开 。我们预计海信视像2023Q4收入同比+10%,利润同比持平 。极米科技收入同比-12%,利润预计同比-95% 。光峰科技收入同比+12%,利润同比+30% 。欧普照明2023Q4收入同比+12%,业绩同比-5% 。民爆光电收入同比+15%,业绩同比+30% 。

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